Майор Панфилов — человек, не вписывающийся в рамки системы, которой служит. Слишком прямой, слишком честный, слишком неудобный. Для него мир разделён на чёрное и белое — полутонов он не признаёт. Опытный оперативник, он знает, как выглядит зло в лицо, и никогда не склонит голову перед страхом или давлением. Он одиночка по натуре, не верит в командную работу, потому что со стаями у него счёты ещё с юности.
Новое дело приводит Панфилова в Таламу — город, откуда он когда-то уехал и куда не хотел возвращаться. Повод — смерть матери, с которой он был давно отрезан от прошлого. Его встречает Аля — женщина, которая когда-то была его любовью, и призраки той жизни, которую он похоронил вместе с чувствами. Панфилов собирается уехать сразу после похорон, но всё меняется, когда Алю находят мёртвой.
